影片讲起了民国年间,木偶剧团演员世嘉将要和未婚妻育碧相恋,事实上在他将组新个诡异木偶带回家后,当晚便丧身,疑似被害。悲痛却不理何穆接受被害结案的育碧,诸如对案情抱有推测的警察局朝元,重新主要考虑集中资金投入实地调查世嘉死因,诸多线索交汇,木偶所谓的惊天佯装日渐浮现……